2019-2023中国垃圾分类产业链深度调研及投资前景预测报告
北极星固废网讯:摘要:
国务院办公厅转发国家发展改革委、住房城乡建设部发布《生活垃圾分类制度实施方案》，部署推动生活垃圾分类工作。在这一政策的推动下，上海、北京、广州、成都等继推行强制垃圾分类举措。iiMedia Research（艾媒咨询）数据预测，垃圾分类带动上下游相关产业发展，产业链规模可能达2000亿元。
第一章 垃圾分类基本概念调查分析
1.1 垃圾分类发展历程数据分析
1.1 垃圾分类发展历程数据分析
最初，垃圾填埋为解决城市生活垃圾的最主要方法。根据统计，中国城市生活垃圾无害化处理设施共有1013座，其中生活垃圾卫生填埋场有654个。2017年，中国53%的城市生活垃圾采用填埋处理。然而，随着城市垃圾量的增加，靠近城市的适用的填埋场地愈来愈少，开辟远距离填埋场地又大大提高了垃圾运输费用，因此这一方法正在逐步淘汰。
为了解决垃圾填埋带来的问题，垃圾焚烧开始普及。垃圾焚烧是通过适当的热分解、燃烧、熔融等反应，使垃圾经过高温下的氧化进行减容，成为残渣或者熔融固体物质的过程。回收垃圾焚烧产生的热量用于发电，可实现废物资源化。为了处理日益增长的生活垃圾，“十二五”指出，中国增加修建大城市的垃圾焚烧厂，将填埋的垃圾处理方式转变为以焚烧为主的垃圾处理方式。
然而，垃圾中含水量越高，垃圾焚烧的温度就难以提高，一方面增加垃圾焚烧电力成本，一方面容易产生二噁英。垃圾焚烧设施必须配有烟气处理设施，从而防止重金属、有机类污染物等再次排入环境中。为解决垃圾焚烧产生的环境问题，我国开始推行垃圾分类的处理方法。
2000年，我国将北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、厦门、桂林八个城市作为生活垃圾分类收集的试点城市，2019年开启了新一轮的垃圾分类工作。住房和城乡建设部等9部门印发《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》规划，2019年起，全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作，到2020年底46个重点城市将基本建成垃圾分类处理系统，2025年底前全国地级及以上城市将基本建成垃圾分类处理系统。
2000年，我国将北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、厦门、桂林八个城市作为生活垃圾分类收集的试点城市，2019年开启了新一轮的垃圾分类工作。住房和城乡建设部等9部门印发《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》规划，2019年起，全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作，到2020年底46个重点城市将基本建成垃圾分类处理系统，2025年底前全国地级及以上城市将基本建成垃圾分类处理系统。
1.2 垃圾处理流程商业价值分析
1.2.1 垃圾分类价值分析
垃圾分类有益于我国经济发展，其有以下优势：
1、降低垃圾后续处理的经济成本：垃圾分类使得垃圾中的含水量降低，不仅利于末端分选效率，且垃圾焚烧低位热值提升。低位热值的提升进 一步提高吨垃圾发电量，从而提升焚烧处理盈利能力。
2、再生资源回收利用率：垃圾分类使得不同的垃圾能快速的得到相应处理，大多可回收利用资源便能准确到达相应机构手中，经过处理再次回到市场创造经济价值。2017年，中国十大品种再生资源回收总值为7550.7亿元，同比增长28.7%。实施垃圾分类后废电子电器和厨余垃圾等有利用价值的垃圾可以被进一步回收，再生资源总值总量将会有飞跃式提升。
2、再生资源回收利用率：垃圾分类使得不同的垃圾能快速的得到相应处理，大多可回收利用资源便能准确到达相应机构手中，经过处理再次回到市场创造经济价值。2017年，中国十大品种再生资源回收总值为7550.7亿元，同比增长28.7%。实施垃圾分类后废电子电器和厨余垃圾等有利用价值的垃圾可以被进一步回收，再生资源总值总量将会有飞跃式提升。
3、带来经济效应：实行垃圾分类带动了与之相关的产业的发展，如环卫运输、垃圾收集、资源再生、垃圾处理等。iiMedia Research（艾媒咨询）研究认为，垃圾分类带动上下游相关产业发展，产业链规模可能达2000亿元。
第二章 2017-2019全球垃圾分类行业发展经验借鉴
2.1 2017-2019年全球垃圾分类行业现状2.1.1 垃圾分类模式
国外发达国家进行垃圾分类已有很长的一段时间，如日本、德国和瑞典等，目前已处于比较成熟的阶段。但全球垃圾分类并没有统一的模式，各国都根据自己国家的国情各有侧重，总体是由粗放式向精细化发展，惩戒与奖励相结合，核心是培养市民的自觉参与意识，让人们从“嫌麻烦”向“我愿意”转变。
2.1.2 国际发展对比
目前德国已经建立起了完整的垃圾处理产业体系，从业人员超过25万，每年的营业额高达500亿欧元（约合人民币3908亿元），约占全国经济产出的1.5%。而日本已实行垃圾分类多年，效果显著，垃圾中每年可回收上万亿日元的各类资源，比如电子设备中最常使用的稀土元素，日本靠从垃圾分类中回收可以满足其工业需求的30%左右。瑞典垃圾分类产业链也相当发达，垃圾回收利用率高达99%，仅StenaMetal一家公司的回收部门2018年Q4收益达3970万欧元（约合4875万美元），年利润可达上亿美元。
2.1.3 国外发展经验
经济发展要求推行垃圾分类制度。从国外发达国家的垃圾分类经验来看，经济发展到一定程度即人均GDP达到1万美元时，国民经济相应的消费模式、环保意识会发生变化，适于推行垃圾分类。德国是最早实行循环经济立法的国家，其实行的是“连坐式”惩罚措施及双向回收系统。日本的垃圾分类责任明确，有完善的奖惩制度并严格实施。丹麦是通过税法和收费退费推行垃圾分类回收，而瑞典则是生产者责任制的首创国家。
目前德国已经建立起了完整的垃圾处理产业体系，从业人员超过25万，每年的营业额高达500亿欧元（约合人民币3908亿元），约占全国经济产出的1.5%。而日本已实行垃圾分类多年，效果显著，垃圾中每年可回收上万亿日元的各类资源，比如电子设备中最常使用的稀土元素，日本靠从垃圾分类中回收可以满足其工业需求的30%左右。瑞典垃圾分类产业链也相当发达，垃圾回收利用率高达99%，仅StenaMetal一家公司的回收部门2018年Q4收益达3970万欧元（约合4875万美元），年利润可达上亿美元。
2.1.3 国外发展经验
经济发展要求推行垃圾分类制度。从国外发达国家的垃圾分类经验来看，经济发展到一定程度即人均GDP达到1万美元时，国民经济相应的消费模式、环保意识会发生变化，适于推行垃圾分类。德国是最早实行循环经济立法的国家，其实行的是“连坐式”惩罚措施及双向回收系统。日本的垃圾分类责任明确，有完善的奖惩制度并严格实施。丹麦是通过税法和收费退费推行垃圾分类回收，而瑞典则是生产者责任制的首创国家。
2.2 德国垃圾分类行业发展
2.2.1 政策扶持分析
德国通过立法禁止随意处理垃圾，为参与垃圾分类回收的企业提供保障。德国每一户或是每一栋住宅楼，都分门别类地设置垃圾分类的垃圾桶。如果不按照分类丢弃垃圾，垃圾回收企业会拒收桶内垃圾，长久不按分类丢弃垃圾，企业有权罚款。另外，通过市政招投标的垃圾分类回收企业可以获得垃圾处理费。
2.3.3 垃圾处理方式
在日本，城市街道几乎不设置垃圾箱，只在一些便利店附近设置少量垃圾箱，目的是让人把垃圾带回家从而保障日本街道的整洁。
资源垃圾可以循环再利用：可燃垃圾燃烧后可作为肥料；不可燃垃圾经过压缩无毒化处理后可作为填海造田的原料，如台场就有一部分是垃圾堆填而成的；电子垃圾主要采取一定的科技技术进行再利用，如松下环保技术中心对于处理旧电视机、洗衣机、空调和冰箱的再生利用率接近85%。
资源垃圾可以循环再利用：可燃垃圾燃烧后可作为肥料；不可燃垃圾经过压缩无毒化处理后可作为填海造田的原料，如台场就有一部分是垃圾堆填而成的；电子垃圾主要采取一定的科技技术进行再利用，如松下环保技术中心对于处理旧电视机、洗衣机、空调和冰箱的再生利用率接近85%。
2.4 美国垃圾分类行业发展
2.4.1 垃圾处理发展
美国大约有27000家企事业单位参与固体废物的管理和经营。其中有55%属于公共事业单位，其余45%是私营企业。这些企业提供了367800个就业岗位。全美固体废物产业工业净产值达到433亿美元。
以美国废物管理公司（Waste Management, Inc.，以下简称WM）为例，其成立于1968年，经过多年的成长和发展，从数个小型垃圾收集站逐步发展为全球固废的绝对龙头。在1990年初，公司开始了“Single Stream”的市场研究。“Single Stream”可以减少垃圾车运输时间和成本，减少人工劳力，提高居民回收热情，最重要的是可以有效提高垃圾回收量多达40%。截止2016年， 公司运营的96家回收厂中有43家使用“Single Stream”，占比近45%。同时WM通过资源回收创造超额利润：截止2009年，公司的填埋沼气发电量约占全美国填埋沼气发电量的60%；通过整合原有家居用品的回收市场，形成了“产品回收集团”；2013年新研发的有机废物集中回收系统(CORe)，通过对商业食物垃圾的处理，制成泥浆后送至污水处理厂的厌氧消化池，可以提升多达70%的厌氧消化的能量产生量。
美国大约有27000家企事业单位参与固体废物的管理和经营。其中有55%属于公共事业单位，其余45%是私营企业。这些企业提供了367800个就业岗位。全美固体废物产业工业净产值达到433亿美元。
以美国废物管理公司（Waste Management, Inc.，以下简称WM）为例，其成立于1968年，经过多年的成长和发展，从数个小型垃圾收集站逐步发展为全球固废的绝对龙头。在1990年初，公司开始了“Single Stream”的市场研究。“Single Stream”可以减少垃圾车运输时间和成本，减少人工劳力，提高居民回收热情，最重要的是可以有效提高垃圾回收量多达40%。截止2016年， 公司运营的96家回收厂中有43家使用“Single Stream”，占比近45%。同时WM通过资源回收创造超额利润：截止2009年，公司的填埋沼气发电量约占全美国填埋沼气发电量的60%；通过整合原有家居用品的回收市场，形成了“产品回收集团”；2013年新研发的有机废物集中回收系统(CORe)，通过对商业食物垃圾的处理，制成泥浆后送至污水处理厂的厌氧消化池，可以提升多达70%的厌氧消化的能量产生量。
第三章 2017-2019中国垃圾分类行业发展环境解析
3.1 中国及重点区域政策总结
3.1 中国及重点区域政策总结
3.1.1 垃圾分类总体政策
2015年9月，中共中央、国务院印发《生态文明提质改革总体方案》，提出加快建立垃圾强制分类制度。2019年6月6日，住建部等9部门联合发布《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》，明确到2020年，46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统，到2025年，全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。目前，北京、上海、广州、深圳等超大城市先后就生活垃圾管理进行修法或立法，通过督促引导，强化全流程分类、严格执法监管。
2015年9月，中共中央、国务院印发《生态文明提质改革总体方案》，提出加快建立垃圾强制分类制度。2019年6月6日，住建部等9部门联合发布《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》，明确到2020年，46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统，到2025年，全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。目前，北京、上海、广州、深圳等超大城市先后就生活垃圾管理进行修法或立法，通过督促引导，强化全流程分类、严格执法监管。
3.2宏观环境数据统计分析
3.2.1 宏观经济概况
2013年以来我国经济持续发展，2018年GDP达到90.0309万亿元，已成为世界第二大经济体。德国实行垃圾分类时其人均GDP为3.06万美元，日本和韩国分别为2.89和1.23万美元，而2017年我国一线城市人均GDP近两万美元。目前我国经济正由高速增长转向高质量发展的阶段，借鉴国外发展经验，经济发展到一定程度，必然会推行垃圾分类制度。
2013年以来我国经济持续发展，2018年GDP达到90.0309万亿元，已成为世界第二大经济体。德国实行垃圾分类时其人均GDP为3.06万美元，日本和韩国分别为2.89和1.23万美元，而2017年我国一线城市人均GDP近两万美元。目前我国经济正由高速增长转向高质量发展的阶段，借鉴国外发展经验，经济发展到一定程度，必然会推行垃圾分类制度。
3.2.2城镇化率情况
国家统计局2019年8月15日发布新中国成立70周年经济社会发展成就报告之十七。报告显示，2018年末，我国常住人口城镇化率达到59.58%，比1949年末提高48.94个百分点，年均提高0.71个百分点。
第四章 2017-2019年中国垃圾分类行业发展分析
4.1 2017-2019年垃圾分类行业运行调查数据
4.1.1 行业发展阶段
第一阶段，2017年3月，国家发改委、住建部联合发布《生活垃圾分类制度实施方案》，46个试点城市先行实施先行实施生活垃圾强制分类。
第二阶段，2019年垃圾分类全面启动。2019年6月，住房和城乡建设部等9部门在46个重点城市先行先试的基础上，印发了《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》，决定自2019年起在全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作，意味着垃圾分类工作的全面展开。
第三阶段，垃圾分类效果逐渐体现出来，2020年底生活垃圾回收利用率达35%以上。2022年，各地级城市至少有1个区实现生活垃圾分类全覆盖，其他各区至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。
第四阶段，2025年全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。
4.1.2 行业发展价值
2012年起中国生活垃圾清运量逐年增长。预计2020年，全国生活垃圾清运量达将达到2.65亿吨，较上年增加7.5%。
第一阶段，2017年3月，国家发改委、住建部联合发布《生活垃圾分类制度实施方案》，46个试点城市先行实施先行实施生活垃圾强制分类。
第二阶段，2019年垃圾分类全面启动。2019年6月，住房和城乡建设部等9部门在46个重点城市先行先试的基础上，印发了《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》，决定自2019年起在全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作，意味着垃圾分类工作的全面展开。
第三阶段，垃圾分类效果逐渐体现出来，2020年底生活垃圾回收利用率达35%以上。2022年，各地级城市至少有1个区实现生活垃圾分类全覆盖，其他各区至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。
第四阶段，2025年全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。
4.1.2 行业发展价值
2012年起中国生活垃圾清运量逐年增长。预计2020年，全国生活垃圾清运量达将达到2.65亿吨，较上年增加7.5%。
中国可回收利用资源价值高，且不断增长。2017年，中国废钢铁及废有色金属回收价值达到3043.4亿及2079亿元。
4.1.3 行业发展现状
目前，134家中央单位、27家驻京部队和各省直属机关已全面推行垃圾分类；23个省、自治区已制定垃圾分类实施方案；46个重点城市分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统正在逐步建立，已配备了厨余垃圾分类运输车近5000辆，有害垃圾分类运输车近1000辆，各重点城市还将投入213亿元加快推进处理设施建设，满足垃圾分类处理的需求；同时，各重点城市开展生活垃圾分类入户宣传覆盖家庭已超过1900万次，参与的志愿者累计超过70万。上海、厦门、深圳、宁波、广州、杭州、苏州、北京等城市的生活垃圾分类制度覆盖居民小区数已达70%以上。
但是，中国再生资源回收企业普遍规模仍较小。以广州市为例，再生资源回收总量（不包括进口）达1100万吨，经济总值超过200亿，相关从业人员4万多人。而在工商局登记相关企业3464家，规模在100万元以下的企业占大多数。艾媒咨询分析师认为，再生资源企业存在相当比例的个体户，说明行业仍未成熟，在垃圾分类行动全面铺展后将有巨大成长空间。
但是，中国再生资源回收企业普遍规模仍较小。以广州市为例，再生资源回收总量（不包括进口）达1100万吨，经济总值超过200亿，相关从业人员4万多人。而在工商局登记相关企业3464家，规模在100万元以下的企业占大多数。艾媒咨询分析师认为，再生资源企业存在相当比例的个体户，说明行业仍未成熟，在垃圾分类行动全面铺展后将有巨大成长空间。
4.2 2017-2019年垃圾分类产业链受益环节大数据分析
4.2.1 垃圾分类促进环卫装备更新换代
2017年，国务院办公厅转发国家发展改革委、住房城乡建设部《生活垃圾分类制度实施方案》后，中国自卸式垃圾车的销量有了爆发式增长。艾媒咨询分析师认为在中国各市各省份充分落实垃圾分类阶段，环卫设施需求还会不断增加，但随后会迎来饱和。
2017年，国务院办公厅转发国家发展改革委、住房城乡建设部《生活垃圾分类制度实施方案》后，中国自卸式垃圾车的销量有了爆发式增长。艾媒咨询分析师认为在中国各市各省份充分落实垃圾分类阶段，环卫设施需求还会不断增加，但随后会迎来饱和。
4.2.2 垃圾分类利好再生资源回收利用
2017年3月，国务院办公厅转发了国家发改委和住建部《生活垃圾分类制度实施方案》，要求“建立与再生资源利用相协调的回收体系”。以广州为代表的一线城市，在垃圾分类、垃圾减量及低值废弃物资源化协同方面形成了自己的特色模式。协同治理、全民参与垃圾定时定点投放;撬动市场力量、启动第三方服务模式雏形初现;《广州市购买低值可回收物回收处理服务管理试行办法》，明确对废玻璃、废木质、废塑料等八类低值可回收物以90元/吨作为政府购买企业回收处理服务的标准，鼓励再生资源回收企业进入垃圾分类前端进行回收业务。2016年，国家有关部委已经将“两网融合”发展作为下一步工作重点，正在大力推动有条件的城市创新工作体制机制，试点开展再生资源回收与生活垃圾分类清运体系的协同发展，鼓励在重点环节加强对接，在收集、回收、转运与分拣、处理环节融合发展。
2017年3月，国务院办公厅转发了国家发改委和住建部《生活垃圾分类制度实施方案》，要求“建立与再生资源利用相协调的回收体系”。以广州为代表的一线城市，在垃圾分类、垃圾减量及低值废弃物资源化协同方面形成了自己的特色模式。协同治理、全民参与垃圾定时定点投放;撬动市场力量、启动第三方服务模式雏形初现;《广州市购买低值可回收物回收处理服务管理试行办法》，明确对废玻璃、废木质、废塑料等八类低值可回收物以90元/吨作为政府购买企业回收处理服务的标准，鼓励再生资源回收企业进入垃圾分类前端进行回收业务。2016年，国家有关部委已经将“两网融合”发展作为下一步工作重点，正在大力推动有条件的城市创新工作体制机制，试点开展再生资源回收与生活垃圾分类清运体系的协同发展，鼓励在重点环节加强对接，在收集、回收、转运与分拣、处理环节融合发展。
4.3 垃圾分类发展问题分析
4.3.1 垃圾分类投放问题
1、分类垃圾桶分类指导图示不明确或缺失，而垃圾种类日趋复杂，图示的不明确或缺失给居民的投放带来了一定的难度。
2、居民垃圾分类认知度不高，多数居民分类意识不强、积极性不高，对垃圾分类知识了解也不够全面深入。
3、法治滞后，且缺乏操作性。目前除上海市已正式实行生活垃圾强制分类外，其它地区仍以鼓励为主，对垃圾分类投放没有设置基本的底线，法律缺位，缺乏相应的惩罚措施和约束机制。
1、分类垃圾桶分类指导图示不明确或缺失，而垃圾种类日趋复杂，图示的不明确或缺失给居民的投放带来了一定的难度。
2、居民垃圾分类认知度不高，多数居民分类意识不强、积极性不高，对垃圾分类知识了解也不够全面深入。
3、法治滞后，且缺乏操作性。目前除上海市已正式实行生活垃圾强制分类外，其它地区仍以鼓励为主，对垃圾分类投放没有设置基本的底线，法律缺位，缺乏相应的惩罚措施和约束机制。
4.4 垃圾分类投放建议
1、源头分类方式：居民家庭以干垃圾、湿垃圾及有害垃圾作为分类标准。干垃圾是指干净、干燥的垃圾；湿垃圾是指湿漉漉、脏的垃圾；有害垃圾是指废电池、废荧光灯管、废灯泡、废水银温度计、废油漆桶、废家电类、过期药品、过期化妆品等。此标准简单易懂，容易操作；
2、投放方式：居民定时定点投放，专人接收；
3、分类运输：对干、湿垃圾及有害垃圾分开运输，避免二次污染；
4、二次分拣：由专业人员对干垃圾分拣为可回收垃圾、不燃垃圾及可燃垃圾，对湿垃圾分拣为厨余垃圾和可燃垃圾；
5、分类处理：二次分类后，不同垃圾对应不同终端处理机构分门别类处理。
6、完善相关法律：逐渐推行强制性垃圾分类投放，并制定相关法律。
1、源头分类方式：居民家庭以干垃圾、湿垃圾及有害垃圾作为分类标准。干垃圾是指干净、干燥的垃圾；湿垃圾是指湿漉漉、脏的垃圾；有害垃圾是指废电池、废荧光灯管、废灯泡、废水银温度计、废油漆桶、废家电类、过期药品、过期化妆品等。此标准简单易懂，容易操作；
2、投放方式：居民定时定点投放，专人接收；
3、分类运输：对干、湿垃圾及有害垃圾分开运输，避免二次污染；
4、二次分拣：由专业人员对干垃圾分拣为可回收垃圾、不燃垃圾及可燃垃圾，对湿垃圾分拣为厨余垃圾和可燃垃圾；
5、分类处理：二次分类后，不同垃圾对应不同终端处理机构分门别类处理。
6、完善相关法律：逐渐推行强制性垃圾分类投放，并制定相关法律。
第六章 2017-2019中国垃圾产生环节——生活垃圾
6.1 2017-2019年中国生活垃圾处理市场运行分析
6.1.1 垃圾产生规模
根据生态环境部公布的《2017年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》及《2018年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，2017年214个大、中城市生活垃圾产生量18850.5万吨，处置量18684.4万吨，处置率达99.1%，而2018年202个大、中城市生活垃圾产生量20194.4万吨，处置量20084.3万吨，处置率达99.5%。
6.1.2 区域分布情况
根据《2018年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，2017年城市生活垃圾产生量最大的是北京市，为901.8万吨，其次是上海、广州、深圳和成都，前10位城市产生的城市生活垃圾总量为5685.8万吨，占全部信息发布城市产生总量的28.2%。而城市生活垃圾产生量最大的省份是广东省，其次是浙江、江苏、山东、四川。
根据《2018年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，2017年城市生活垃圾产生量最大的是北京市，为901.8万吨，其次是上海、广州、深圳和成都，前10位城市产生的城市生活垃圾总量为5685.8万吨，占全部信息发布城市产生总量的28.2%。而城市生活垃圾产生量最大的省份是广东省，其次是浙江、江苏、山东、四川。
第七章 2017-2019中国垃圾转运环节——环卫市场
7.1 2017-2019年中国环卫行业市场发展情况
7.1 2017-2019年中国环卫行业市场发展情况
7.1.1 环卫市场规模
2016年环卫市场化进入高速发展阶段，全国新签环卫服务合同总金额为974亿元，首年服务总金额分别为297亿元，同比增长87.6%。2017年和2018年环卫市场化步伐加速，2018年环卫服务合同金额、首年服务金额均创新高，分别达到2278亿元、491亿元。2016～2018年我国环卫市场化率从25%提升至57%，进度相对较快。预计2019年底环卫市场化规模达到1540亿元，届时环卫市场化率将提升至76%，市场化率达到较高水平。根据发达国家经验，环卫市场化率如果达到80%属于较高的市场化水平，由此判断2020年后我国市场化率提升空间有限。
2016年环卫市场化进入高速发展阶段，全国新签环卫服务合同总金额为974亿元，首年服务总金额分别为297亿元，同比增长87.6%。2017年和2018年环卫市场化步伐加速，2018年环卫服务合同金额、首年服务金额均创新高，分别达到2278亿元、491亿元。2016～2018年我国环卫市场化率从25%提升至57%，进度相对较快。预计2019年底环卫市场化规模达到1540亿元，届时环卫市场化率将提升至76%，市场化率达到较高水平。根据发达国家经验，环卫市场化率如果达到80%属于较高的市场化水平，由此判断2020年后我国市场化率提升空间有限。
7.1.2 企业市场布局
2017年全国环卫服务行业共有5000多家活跃企业，且以中小企业为主，市场非常分散。2017年，前十大上市及IPO环卫企业营收前十大企业总营收为74.6亿元，相较于2017年近1800亿的市场规模，占比仅为4.14%。相比美国前三家环卫龙头企业市场占比40%左右，我国行业市场集中度偏低，未来有待提升。
环卫大企业跑马圈地，行业集中度持续提升。大型环卫企业利用其资金优势、管理优势、产业链优势，快速占领市场，扩大市场份额。例如龙马环卫，2018年环卫服务中标项目首年服务金额5.6亿元，2019上半年已经达到5.3亿元，接近2018全年水平，2017年环卫服务营收为6.12亿元，2018年营收为10.43亿元，扩张速度可见一斑。从行业看，2016到2018年，前十大上市及IPO环卫企业环卫服务营收从43.7亿元提升至106.3亿元，复合增长率高达56%，前十大公司市场占有率从2.43%提升至5.91%。
2017年全国环卫服务行业共有5000多家活跃企业，且以中小企业为主，市场非常分散。2017年，前十大上市及IPO环卫企业营收前十大企业总营收为74.6亿元，相较于2017年近1800亿的市场规模，占比仅为4.14%。相比美国前三家环卫龙头企业市场占比40%左右，我国行业市场集中度偏低，未来有待提升。
环卫大企业跑马圈地，行业集中度持续提升。大型环卫企业利用其资金优势、管理优势、产业链优势，快速占领市场，扩大市场份额。例如龙马环卫，2018年环卫服务中标项目首年服务金额5.6亿元，2019上半年已经达到5.3亿元，接近2018全年水平，2017年环卫服务营收为6.12亿元，2018年营收为10.43亿元，扩张速度可见一斑。从行业看，2016到2018年，前十大上市及IPO环卫企业环卫服务营收从43.7亿元提升至106.3亿元，复合增长率高达56%，前十大公司市场占有率从2.43%提升至5.91%。
第八章 2017-2019中国分类垃圾处理环节 ——餐厨垃圾处理
8.1 中国餐厨垃圾处理发展综述
8.1.1 餐厨垃圾相关介绍
“地沟油”“泔水猪”等食品安全与卫生隐患倒逼餐厨垃圾合理处置餐厨垃圾由于自身的特点和数量，将会造成食品安全、环境污染和影响城市形象等多方面的危害。我国餐饮垃圾产生量与日俱增，餐饮垃圾呈现逐年快速增长态势随着城镇化率提高，全国城镇人口呈逐年递增趋势，在2018年末，全国城镇人口达到8.3亿人。快速增长的人口基数，使餐饮垃圾产生量也同样与日俱增。2018全年我国餐饮收入为42716亿元，较上一年同比增长7.75%。
“地沟油”“泔水猪”等食品安全与卫生隐患倒逼餐厨垃圾合理处置餐厨垃圾由于自身的特点和数量，将会造成食品安全、环境污染和影响城市形象等多方面的危害。我国餐饮垃圾产生量与日俱增，餐饮垃圾呈现逐年快速增长态势随着城镇化率提高，全国城镇人口呈逐年递增趋势，在2018年末，全国城镇人口达到8.3亿人。快速增长的人口基数，使餐饮垃圾产生量也同样与日俱增。2018全年我国餐饮收入为42716亿元，较上一年同比增长7.75%。
8.2 厌氧发酵工艺分析
厌氧发酵是一种产能又环保的生物处理工艺，从不同的角度可以分为以下方面：根据发酵温度可以分为常温、中温和高温发酵；按照投料运转方式可以分为连续和序批式发酵；按照发酵物料中固含量可以分为湿式发酵和干式发酵；按照反应是否在同一反应器进行分为单相和两相厌氧发酵。由于我国餐厨垃圾的含水率高，目前在工程中应用较多的成熟技术且发展趋势是湿式、单项、连续、中温厌氧发酵，该工艺经济可行性高。
厌氧发酵是一种产能又环保的生物处理工艺，从不同的角度可以分为以下方面：根据发酵温度可以分为常温、中温和高温发酵；按照投料运转方式可以分为连续和序批式发酵；按照发酵物料中固含量可以分为湿式发酵和干式发酵；按照反应是否在同一反应器进行分为单相和两相厌氧发酵。由于我国餐厨垃圾的含水率高，目前在工程中应用较多的成熟技术且发展趋势是湿式、单项、连续、中温厌氧发酵，该工艺经济可行性高。
第九章 2017-2019中国分类垃圾处理环节——垃圾焚烧
9.1 2017-2019年中国生活垃圾处理方式分析
9.1.1 垃圾焚烧
垃圾焚烧发电处理在我国属新发展的处理工艺，是通过对垃圾焚烧进行化学分解的过程，将垃圾体中的有机物化学能转化为热能，能实现垃圾处理减量化、资源化和无害化的要求。
生活垃圾焚烧发电厂烟气排放需要遵守国家标准。而垃圾焚烧厂烟气处理工艺主要是对酸性气体（HCl，HF，SOx）、氮氧化物（NOx）、颗粒物、有机物（包括二噁英）及重金属等进行控制。烟气净化系统是生活垃圾焚烧污染控制的关键,烟气净化后各种气体污染物的排放浓度应达到相应标准。烟气净化采用的工艺有干法、半干法、湿法、SNCR、袋式除尘器、活性炭吸附、SCR等不同组合。SNCR、干法、半干法、活性炭吸附、袋式除尘器是生活垃圾焚烧发电项目的一般配置，但湿法工艺和SCR则为选用。
垃圾焚烧发电处理在我国属新发展的处理工艺，是通过对垃圾焚烧进行化学分解的过程，将垃圾体中的有机物化学能转化为热能，能实现垃圾处理减量化、资源化和无害化的要求。
生活垃圾焚烧发电厂烟气排放需要遵守国家标准。而垃圾焚烧厂烟气处理工艺主要是对酸性气体（HCl，HF，SOx）、氮氧化物（NOx）、颗粒物、有机物（包括二噁英）及重金属等进行控制。烟气净化系统是生活垃圾焚烧污染控制的关键,烟气净化后各种气体污染物的排放浓度应达到相应标准。烟气净化采用的工艺有干法、半干法、湿法、SNCR、袋式除尘器、活性炭吸附、SCR等不同组合。SNCR、干法、半干法、活性炭吸附、袋式除尘器是生活垃圾焚烧发电项目的一般配置，但湿法工艺和SCR则为选用。
9.1.2 垃圾填埋
填埋处理是传统的垃圾处理方法。早期填埋处理是无序的、分散的废弃填埋，即在自然条件下，利用坑、塘、洼地，将垃圾集中堆置在一起，不加掩盖，不进行无害化处理的堆埋方式。后期卫生填埋法是寻找一块空置的土地，将垃圾置于防渗透层之上压实后覆土填埋，利用生物化学原理在自然条件下使天然有机物分解，对分解产生的渗沥液和沼气(填埋气体)进行收集处理，以期不产生公害，这种方法目前在世界上采用得最多。目前，上海垃圾填埋采用单元填埋法，将填埋场划分为小单元，分别进行填埋，填埋顺序为垃圾卸料——垃圾铺平——垃圾压实——表面覆盖，日覆盖选择HDPE膜进行覆盖，每日填埋作业结束后进行覆膜作业。采用HDPE膜可有效减少雨水渗入，减少异味的散发，并且后期加强膜厚度和硬度，减少破损的可能性。最终覆盖选择土壤覆盖，后期进行植被修复等工作。
填埋处理是传统的垃圾处理方法。早期填埋处理是无序的、分散的废弃填埋，即在自然条件下，利用坑、塘、洼地，将垃圾集中堆置在一起，不加掩盖，不进行无害化处理的堆埋方式。后期卫生填埋法是寻找一块空置的土地，将垃圾置于防渗透层之上压实后覆土填埋，利用生物化学原理在自然条件下使天然有机物分解，对分解产生的渗沥液和沼气(填埋气体)进行收集处理，以期不产生公害，这种方法目前在世界上采用得最多。目前，上海垃圾填埋采用单元填埋法，将填埋场划分为小单元，分别进行填埋，填埋顺序为垃圾卸料——垃圾铺平——垃圾压实——表面覆盖，日覆盖选择HDPE膜进行覆盖，每日填埋作业结束后进行覆膜作业。采用HDPE膜可有效减少雨水渗入，减少异味的散发，并且后期加强膜厚度和硬度，减少破损的可能性。最终覆盖选择土壤覆盖，后期进行植被修复等工作。
9.1.3 农村垃圾
目前，填埋法是我国农村垃圾处理的主要方式。填埋是利用工程手段，采取防渗、铺平、压实、覆盖等措施将垃圾埋入地下，经过长期的物理、化学和生物作用使垃圾达到稳定状态，将垃圾压实减容至最小，并对气体、渗沥液、蝇虫等进行治理，最终对填埋场封场覆盖，从而将垃圾产生的危害降到最低，使整个过程对公众卫生安全及环境均无危害的一种土地处理垃圾方法。
堆肥是农村生活处理易腐有机垃圾最常见的一种方式。堆肥技术是在一定的工艺条件下，利用微生物的分解作用，使生活垃圾中有机组分达到稳定化的处理技术。即将生活垃圾堆放在特定的容器内，在缺氧或供氧的状况下，通过微生物自然发酵升温降解有机物，实现垃圾无害化。
目前，填埋法是我国农村垃圾处理的主要方式。填埋是利用工程手段，采取防渗、铺平、压实、覆盖等措施将垃圾埋入地下，经过长期的物理、化学和生物作用使垃圾达到稳定状态，将垃圾压实减容至最小，并对气体、渗沥液、蝇虫等进行治理，最终对填埋场封场覆盖，从而将垃圾产生的危害降到最低，使整个过程对公众卫生安全及环境均无危害的一种土地处理垃圾方法。
堆肥是农村生活处理易腐有机垃圾最常见的一种方式。堆肥技术是在一定的工艺条件下，利用微生物的分解作用，使生活垃圾中有机组分达到稳定化的处理技术。即将生活垃圾堆放在特定的容器内，在缺氧或供氧的状况下，通过微生物自然发酵升温降解有机物，实现垃圾无害化。
第十章 2017-2019垃圾分类行业试点城市发展分析
10.1 上海垃圾分类市场发展现状
10.1 上海垃圾分类市场发展现状
10.1.2 垃圾治理模式
上海市垃圾管理工作由市政府领导，建立生活垃圾管理工作综合协调机制，统筹协调生活垃圾管理工作，各部门进行指导、监督。区政府负责所辖区域内生活垃圾管理工作。
根据《上海市生活垃圾管理条例规定》生活垃圾分为四类：可回收物，有害垃圾，湿垃圾，干垃圾，个人和单位应对垃圾进行分类投放，并逐步推行定时定点分类投放制度。垃圾收集、运输单位对可回收物和有害垃圾实行定期或预约收集；对湿垃圾实行每日定时收集、运输；对干垃圾实行定期收集、运输。目前上海市垃圾无害化处理达到100%，且垃圾焚烧无害化处理的比重越来越高。上海市进行了一系列的湿垃圾处理体系建设，截至2019年5月底，上海市湿垃圾产能已基本匹配产量，且有多项指标完成度超过了《上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划》中所定的目标。
上海市垃圾管理工作由市政府领导，建立生活垃圾管理工作综合协调机制，统筹协调生活垃圾管理工作，各部门进行指导、监督。区政府负责所辖区域内生活垃圾管理工作。
根据《上海市生活垃圾管理条例规定》生活垃圾分为四类：可回收物，有害垃圾，湿垃圾，干垃圾，个人和单位应对垃圾进行分类投放，并逐步推行定时定点分类投放制度。垃圾收集、运输单位对可回收物和有害垃圾实行定期或预约收集；对湿垃圾实行每日定时收集、运输；对干垃圾实行定期收集、运输。目前上海市垃圾无害化处理达到100%，且垃圾焚烧无害化处理的比重越来越高。上海市进行了一系列的湿垃圾处理体系建设，截至2019年5月底，上海市湿垃圾产能已基本匹配产量，且有多项指标完成度超过了《上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划》中所定的目标。
上海土地资源稀缺，以填埋为主的垃圾处理方式难以为继，目前上海正朝着“回收利用率更高、填埋比重最低”的方向不断努力。根据国家统计局数据显示，2011-2017年上海市垃圾焚烧比重显著提高，垃圾填埋略有下降，相比于2011年的8.41%焚烧比重，2017年已经提高到48.55%。2019年7月，上海老港再生能源利用中心二期正式启用，新增焚烧处理能力6000吨/日，垃圾填埋比重有望进一步降低。
第十一章 2019-2023中国垃圾分类投资分析及前景趋势预测
11.1 中国垃圾分类产业链投资机遇分析
11.1 中国垃圾分类产业链投资机遇分析
11.1.1 垃圾分类政策发展机遇
垃圾分类由“鼓励”转向“强制”将推动固废全产业链的变革与发展，对于前端制造、中端收运、后端处置企业都将产生积极影响。从前端来看，垃圾分类的强制推进有利于提升资源的回收率，利好再生资源回收企业的发展。从运输端来看，不同于以往的混装混匀，现行准则要求生活垃圾投放、分类运输，严禁先分后混，这意味着大部分城市现行环卫车辆难以满足分类要求，环卫车辆需求有望提升。从末端处理来看，垃圾分类源头减量短期内可能导致垃圾焚烧需求量的降低，产能利用率出现下滑，但焚烧质量的提高有望拉动焚烧产业整体经济效益的提升。
垃圾分类由“鼓励”转向“强制”将推动固废全产业链的变革与发展，对于前端制造、中端收运、后端处置企业都将产生积极影响。从前端来看，垃圾分类的强制推进有利于提升资源的回收率，利好再生资源回收企业的发展。从运输端来看，不同于以往的混装混匀，现行准则要求生活垃圾投放、分类运输，严禁先分后混，这意味着大部分城市现行环卫车辆难以满足分类要求，环卫车辆需求有望提升。从末端处理来看，垃圾分类源头减量短期内可能导致垃圾焚烧需求量的降低，产能利用率出现下滑，但焚烧质量的提高有望拉动焚烧产业整体经济效益的提升。
11.1.2 垃圾分类产业投资机会
垃圾分类政策实施后，从量上说可以重点关注湿垃圾相关产业的投资机会。由于中国的国情，在居民产生的垃圾中湿垃圾占比最大。湿垃圾热值较低，未分类前与干垃圾混在一起被填埋和焚烧，不仅对环境有进一步的污染，经济账也不太算得过来。厌氧发酵是处置湿垃圾（厨余）较为有效的方法，集中式以及分布式的发酵装置值得关注，但这一块政府补贴较为重要。前端分类、转运成体系后，有助于后端处理提高效率，原料供应也有所保障，相关企业可以通过技术把厨余垃圾变成有机肥料来获取收益。
从价值来说，可以关注可回收垃圾。可回收垃圾又可进一步细分为废钢、废纸、废塑料、废轮胎等。与居民相关的可回收垃圾里，废纸的量是最多的。一方面中国电商的发展对包装纸的需求越发旺盛，另一方面国外废纸进口获批越来越少，废纸的缺口在短期内一直存在，这些都有利于国废回收体系的建立。同时相比于废旧电子产品等，废纸的产生具有高频刚需的特点，所以针对废纸的创业兴起得比较早。
垃圾分类政策实施后，从量上说可以重点关注湿垃圾相关产业的投资机会。由于中国的国情，在居民产生的垃圾中湿垃圾占比最大。湿垃圾热值较低，未分类前与干垃圾混在一起被填埋和焚烧，不仅对环境有进一步的污染，经济账也不太算得过来。厌氧发酵是处置湿垃圾（厨余）较为有效的方法，集中式以及分布式的发酵装置值得关注，但这一块政府补贴较为重要。前端分类、转运成体系后，有助于后端处理提高效率，原料供应也有所保障，相关企业可以通过技术把厨余垃圾变成有机肥料来获取收益。
从价值来说，可以关注可回收垃圾。可回收垃圾又可进一步细分为废钢、废纸、废塑料、废轮胎等。与居民相关的可回收垃圾里，废纸的量是最多的。一方面中国电商的发展对包装纸的需求越发旺盛，另一方面国外废纸进口获批越来越少，废纸的缺口在短期内一直存在，这些都有利于国废回收体系的建立。同时相比于废旧电子产品等，废纸的产生具有高频刚需的特点，所以针对废纸的创业兴起得比较早。
